5G概念股表現活躍 關註5G概念股產業鏈投資機會
5G概念股26日表現活躍，截至收盤，中興通訊上漲逾6%，長江通信、新易盛、科信技術、廣和通、光迅科技、博創科技等漲幅居前。
今年以來，5G建設持續受到高層關註和政策支持。2017年3月，國務院總理李克強在做政府工作報告時提到，要加快第五代移動通信等技術研發和轉化，做大做強產業集群；7月工信部公佈瞭用於我國5G技術研發試驗的頻段；8月國務院印發《關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，提出拓展光纖和4G網絡覆蓋的深度和廣度，力爭2020年啟動5G商用。
近日，中國信通院發佈《5G經濟社會影響白皮書》，到2030年，5G將帶動我國直接經濟產出6.3萬億元，經濟增加值2.9萬億元。同時在間接貢獻方面，5G將帶動總產出10.6萬億元、經濟增加值3.6萬億元。
國泰君安認為，目前，全球正加速5G建設，我國具備領跑5G的三大要素（資金、技術、產業政策），有著顯著的先發優勢，加速發展5G成為必然。相較於4G架構，5G新架構將使得光纖光纜（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆發式增長，相關廠商業績彈性較大。從歷史經驗可以發現，最佳佈局時點也會出現在第四季度至明年之間，而三季報業績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情，值得關註。
海通證券表示，5G網絡建設、光通信先行，關註天線/射頻等無線配套子領域；終端側射頻濾波器件市場潛力大，國內進口替代任重道遠：（1）系統主設備商，繼續首推中興通訊（治理機制改善、戰略聚焦、業績創新高）及烽火通信（業績向上具有高彈性、估值處於歷史相對低位）；（2）光通信，受益於早期承載網投資，繼續推薦光模塊及光纖光纜細分子行業龍頭企業（中天科技、亨通光電、中際旭創、光迅科技）；（3）天線及配套領域，關註通宇通訊（國內基站天線市場份額前列，收購光為進軍光模塊市場）。
5G產業鏈相關公司如下：
國泰君安認為，目前，全球正加速5G建設，我國具備領跑5G的三大要素（資金、技術、產業政策），有著顯著的先發優勢，加速發展5G成為必然。相較於4G架構，5G新架構將使得光纖光纜（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆發式增長，相關廠商業績彈性較大。從歷史經驗可以發現，最佳佈局時點也會出現在第四季度至明年之間，而三季報業績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情，值得關註。
在政策驅動下，關註四類價值股後市機會。1、主設備廠商，建議關註中興通訊；2、需求將有確定性增長的光通信細分行業，關註亨通光電、中天科技、烽火通信、中際裝備、光迅科技；3、借力產業升級，重塑市場格局的專網通信，關註海能達、億聯網絡；4、密切關註工業4.0相關彈性受益標的：東土科技、佳訊飛鴻等。
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